Voici les outils que le serveur Unfurl enregistre aujourd'hui. Votre agent choisit parmi eux à partir de leur description; vous n'avez jamais à les nommer.
pipeline_summaryLe pipeline ouvert par étape ou par responsable, à partir du graphe résolu. Les doublons sont fusionnés et les transactions sans montant sont signalées, pour que les totaux ne soient pas sous-estimés en silence.
win_lossGains et pertes des transactions fermées sur une période : nombres, valeurs, taux de conclusion, durée moyenne du cycle et raisons de perte consignées.
account_lookupLa vue résolue d'un compte : personnes, transactions, abonnements et revenus récurrents mensuels actifs, doublons CRM fusionnés et facturation liée.
churn_signalsRisques de départ et de revenus entre le CRM et la facturation : abonnements annulés ou impayés, comptes en retard et transactions gagnées qui n’ont jamais commencé à payer.
revenue_summaryLes revenus récurrents mensuels et annuels selon la facturation, par statut d’abonnement, avec les revenus non attribués à un compte CRM signalés.
data_healthLe rapport de confiance : doublons fusionnés, enregistrements orphelins, montants manquants, dates de clôture dépassées et date de la dernière synchronisation de chaque source.
pipeline_summarypipeline_summarywin_losswin_lossaccount_lookupchurn_signalschurn_signalsrevenue_summaryrevenue_summarydata_healthdata_health